[기업] 코웰패션 (033290 : 코스닥)

코웰패션

 

- 코로나19에도 불과하고 2분기 연결기준 매출 1157억원, 영업이익 234억원 기록

   전년 대비 9.9% , 12.7% 증가. (패션사업 특성상 N자형 매출이 발생)

 

- 전자사업과 패션사업을 영위하고 있지만 매출의 90%이상을 패션사업에서 나오는중

- 주매출은 홈쇼핑에서 일어나며 다양한 브랜드 라이센스 계약과 M&A로 제품 다각화로 매출의 증가를 보여줌.

  홈쇼핑 시장의 크기는 작아지지만 다양한 제품군들로 더 많은 매출을 만들어가고 있음.

  -> 브랜드는 리복, 카파, FTV, 푸마, 아디다스, 비젼나이키, 캘빈클라인, 아디다스, 콜롬비아, 콩팡세파리, 엘르키즈, 엘르, 2(X)IST, 로베르따 디까메리노, JDX, 엠포리오아르마니, 헤드(HEAD), 아.테스토니 판매함( 제조, 판매, 완사입, 라이센스, 납품 등 다양함. ) 

- 자사몰 및 이커머스(온라인) 매출 비중이 지낸해 11%에서 16%로 증가. 

- 대만 홈쇼핑 수출중

 

 

 

Comment => 국내시장에서 파이를 가져오는 방식을 택함. 홈쇼핑을 중심으로 제품 제작해서 유통까지 이루면서 가성비를 무기로 경쟁력을 갖추고 있다.

 

 

- 주주친화적 - CEO와 대주주는 다름. 대주주의 지분율이 높아 친화적일수 밖에 없음.

  대주주 지분율 70%

  자사주 매입 및 소각

  반기 배당 실시

 

 

Risk 요인

- 고객에게 인식되는 확고한 브랜드가 없음.

- 편중된 홈쇼핑 매출

 

 

Action

- 코웰패션 (033290 : 코스닥)은 중개업(플랫폼)에 가까운 BM을 보여주고 있다.